الأسواق ترتفع: مؤشر S&P 500 يسجل رقماً قياسياً جديداً بفضل التفاؤل بالأرباح
أنهى سوق الأسهم الأمريكي يوم الثلاثاء عند مستوى قياسي، حيث وصل مؤشر S&P 500 إلى ذروة جديدة. راقب المستثمرون عن كثب أرباح الشركات الرئيسية وحاولوا تقييم الاتجاه المستقبلي للمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
صناعة السيارات تتعرض لضربة قوية: تراجع حاد في أسهم GM تراجعت أسهم شركة جنرال موتورز بنسبة 8.1% بعد الإبلاغ عن خسارة بقيمة مليار دولار في الأرباح بسبب التعريفات الجمركية المرتفعة. هذا أعاد إشعال المخاوف بشأن عواقب الموقف الحمائي للبيت الأبيض. كما تعرضت شركة فورد لضغوط، حيث انخفضت أسهمها بنحو 1%.
تسلا تحافظ على استقرارها قبل التقرير ارتفعت أسهم تسلا بنسبة 1.1% قبل نتائجها الفصلية. كما ارتفعت أسهم Alphabet، التي من المقرر أن تعلن عن نتائجها، بنسبة 0.65%.
المستثمرون يراهنون على الذكاء الاصطناعي عززت التوقعات باستثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي الأسهم التقنية الأكثر تكلفة وواعدة، مما ساعد في دفع الارتفاع الأخير لمؤشر S&P 500.
قطاع التكنولوجيا متباين رغم التفاؤل على الرغم من الحماس العام، تراجعت بعض الأسهم التقنية الكبرى. انخفضت أسهم Microsoft وMeta (المحظورة في روسيا) بنحو 1%.
قطاع الدفاع تحت الضغط تراجعت أسهم RTX بنسبة 1.6% وسط مخاوف من التوترات التجارية، رغم الطلب القوي على محركات الطائرات والصيانة. عانت شركة Lockheed Martin من تراجع أكبر: انخفضت أرباحها الفصلية بنحو 80%، وتراجعت أسهمها بنحو 11%.
تزايد عدم اليقين التجاري: المستثمرون ينتظرون الخطوة التالية لواشنطن لا تزال الأسواق العالمية مثقلة بعدم الوضوح بشأن السياسة التجارية الأمريكية. مع تحديد إدارة ترامب موعد 1 أغسطس للصفقات مع عدة دول، يزداد قلق المستثمرين مع بقاء التفاصيل نادرة.
الولايات المتحدة والصين: اجتماع آخر، تأخير آخر؟ أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت عن خطط للقاء نظيره الصيني الأسبوع المقبل. الموضوع الرئيسي: احتمال تأجيل فرض تعريفات جديدة على الواردات الصينية، المقرر حالياً في 12 أغسطس. يزداد الضغط على كلا الجانبين.
المحادثات مع الهند تتعثر، والاتحاد الأوروبي يدرس الرد بينما لا يزال هناك أمل في تمديد مع الصين، تبدو المفاوضات مع الشركاء الآخرين متوقفة. يتلاشى التفاؤل بشأن صفقة مع الهند بسرعة. في الوقت نفسه، يدرس الاتحاد الأوروبي بنشاط اتخاذ تدابير انتقامية ضد الولايات المتحدة.
الأسواق تستعد: مكاسب متواضعة لمؤشر S&P، أداء متباين للمؤشرات أغلق سوق الأسهم الأمريكي بتغييرات طفيفة. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.06% ليصل إلى 6309.62. انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.39% ليصل إلى 20892.69، بينما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.40% ليصل إلى 44502.44.
الرعاية الصحية والعقارات تقود المكاسب من بين 11 قطاعاً في مؤشر S&P 500، أنهت تسعة قطاعات في المنطقة الإيجابية. قادت الرعاية الصحية الطريق بزيادة 1.9%، تلتها العقارات بزيادة 1.78%.
حجم التداول فوق المتوسط كان نشاط المستثمرين قوياً: تم تداول 18.8 مليار سهم، وهو أعلى من متوسط العشرين يوماً البالغ 17.7 مليار.
فيليب موريس تتعرض لضربة: ZYN تخيب الآمال تراجعت أسهم عملاق التبغ فيليب موريس بنسبة 8.43% بعد تقرير أرباح مخيب للآمال. جاءت الإيرادات أقل من التوقعات، خاصة بسبب مبيعات أضعف من المتوقع لأكياس النيكوتين (ZYN)، التي كانت تُعتبر سابقاً محركاً رئيسياً للنمو.
تركيز أرباح S&P 500: التكنولوجيا في الصميم يتوقع الخبراء أرباحاً قوية للربع الثاني لشركات S&P 500. يتوقع محللو LSEG I/B/E/S نمو الأرباح بمتوسط حوالي 7%، مدفوعاً بشكل كبير بالشركات التقنية الرائدة.
اليابان ترتفع بفضل اختراق تجاري مع الولايات المتحدة وصل سوق الأسهم الياباني إلى أعلى مستوى له في عام يوم الأربعاء، مدعوماً باتفاقية تجارية جديدة مع الولايات المتحدة تقلل التعريفات الجمركية على صادرات السيارات اليابانية. رفعت الأخبار معنويات المستثمرين في آسيا وزادت الآمال في صفقة مماثلة مع الاتحاد الأوروبي، مما دعم المكاسب في العقود الآجلة الأوروبية.
ترامب يكشف التفاصيل: شروط أفضل من المتوقع أعلن الرئيس ترامب أن الاتفاقية الجديدة تتضمن تعريفة استيراد للسيارات بنسبة 15%، وهي أقل من النسبة التي تمت مناقشتها سابقاً والبالغة 25%. جاء البيان بعد صفقة منفصلة مع الفلبين تتضمن رسوم استيراد بنسبة 19%.
أوروبا تستعد للمحادثات: الآمال في التوصل إلى حل وسط ترتفع كشف ترامب أيضاً أن وفداً من الاتحاد الأوروبي سيصل إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء لإجراء مفاوضات تجارية. أعاد الإعلان إحياء الآمال في التوصل إلى صفقة على الرغم من أن بروكسل تستعد في الوقت نفسه لاتخاذ تدابير مضادة في حالة فشل المفاوضات بحلول الموعد النهائي في 1 أغسطس.
العقود الآجلة الأوروبية ترتفع ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر EUROSTOXX 50 بنسبة 1.3%، وارتفع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.6%، مدفوعاً بالأجندة التجارية وآمال التهدئة.
مؤشر نيكاي يرتفع بشكل حاد ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 3.7%، بقيادة شركات صناعة السيارات التي شجعتها أخبار تخفيض التعريفات من 25% إلى 15%. قفزت أسهم مازدا بنسبة 17%، بينما ارتفعت أسهم تويوتا بنسبة 13.6%.
قطاع السيارات في كوريا الجنوبية يرتفع وسط التفاؤل التجاري ارتفعت أسهم كبرى شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية بقوة على أمل أن تمهد الصفقة بين الولايات المتحدة واليابان الطريق لتحقيق تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
اقتصاد اليابان يحصل على متنفس يقول المحللون إن الصفقة الأمريكية ساعدت في تقليل المخاطر التجارية الرئيسية على اقتصاد اليابان، مما يمنح بنك اليابان مزيداً من الحرية لمعالجة التضخم ربما من خلال رفع أسعار الفائدة.
الين يفقد الأرضية، والدولار يقوى أثبتت المكاسب الأولية في الين من أخبار التجارة أنها قصيرة الأجل. أعطى عدم اليقين السياسي الدولار الأمريكي اليد العليا مرة أخرى، مما دفعه للارتفاع بنسبة 0.2% ليصل إلى 146.95.
المحادثات بين الولايات المتحدة والصين تستعد للاستئناف نقطة مضيئة أخرى: من المتوقع أن يلتقي المسؤولون الأمريكيون والصينيون في ستوكهولم. أكد وزير الخزانة بيسنت أن المحادثات قد تؤجل الموعد النهائي للتعريفات في 12 أغسطس.
الصين والأسواق الإقليمية تكتسب أرضية ارتفع مؤشر الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة في الصين بنسبة 0.7%، وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.8%. ارتفع مؤشر MSCI آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 1%.
اليورو يتراجع، قرار البنك المركزي الأوروبي منتظر تراجع اليورو بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1737 دولار، حيث تتوقع الأسواق أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل بعد ثمانية تخفيضات متتالية. ينبع عدم اليقين من التعريفات الأمريكية المحتملة الجديدة.
عوائد السندات الأمريكية ترتفع مرة أخرى ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 4.36%، بعد أن انخفضت ثلاث نقاط في اليوم السابق.
الذهب ينخفض قليلاً انخفضت أسعار الذهب الفورية بشكل طفيف إلى 3,422 دولار للأونصة، حيث راقب المتداولون الدولار وتوقعات التضخم.
أسعار النفط ترتفع بسبب ارتفاع الديزل ارتفعت أسعار النفط بسبب الزيادة الحادة في أسعار الديزل الأمريكية، حيث كانت المخزونات في أدنى مستوياتها لهذا الموسم منذ عام 1996. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.4% ليصل إلى 65.60 دولار للبرميل. كما ارتفع خام برنت بنسبة 0.4% ليصل إلى 68.88 دولار للبرميل.
