تراجع السوق الأمريكي وسط أرباح ضعيفة وتوقعات الفيدرالي
أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء في المنطقة السلبية. تراجع مؤشرا S&P 500 و Nasdaq من أعلى مستوياتهما القياسية بعد تقارير الشركات المخيبة للآمال، بينما اختار المستثمرون نهج الانتظار والترقب قبل إعلان سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
الداو تحت الضغط: أسهم شركات التأمين والطيران تسحب المؤشر للأسفل
من بين مكونات مؤشر داو جونز، أبلغت UnitedHealth و Boeing و Merck عن نتائج ربع سنوية، حيث أغلقت جميع الأسهم الثلاثة على انخفاض. انخفضت أسهم UnitedHealth بنسبة 7.5% بعد أن خفضت الشركة توجيهات أرباحها، لتصبح العامل الرئيسي في سحب المؤشر بأكمله. خسرت أسهم Boeing 4.4%، على الرغم من أن الشركة سجلت خسارة أقل من المتوقع في الربع الثاني.
الأدوية واللقاحات: Merck تؤجل الشحنات إلى الصين
أبلغت شركة الأدوية العملاقة Merck أيضًا عن نتائج مالية وأعلنت عن تمديد تعليق شحنات لقاح Gardasil HPV إلى السوق الصينية حتى نهاية عام 2025 على الأقل بسبب الطلب المنخفض المستمر. في ظل هذا السياق، انخفضت أسهمها بنسبة 1.7%.
عمالقة التكنولوجيا في مركز الاهتمام هذا الأسبوع
ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر تقارير الأرباح من قادة السوق ذوي القيمة السوقية الكبيرة، بما في ذلك Meta و Microsoft و Amazon و Apple. تقليديًا، يكون لنتائجهم تأثير كبير على ديناميكيات سوق الأسهم بسبب وزنهم الكبير في المؤشر.
ملخص التداول
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 204.57 نقطة، أو 0.46%، ليغلق عند 44,632.99. خسر مؤشر S&P 500 بمقدار 18.91 نقطة، أو 0.30%، لينهي اليوم عند 6,370.86. انخفض مؤشر ناسداك المركب بمقدار 80.29 نقطة، أو 0.38%، ليستقر عند 21,098.29.
UPS و Whirlpool تسحبان مؤشر النقل للأسفل
تراجعت أسهم United Parcel Service بنسبة 10.6% بعد إصدار تقريرها الربع سنوي. امتنعت شركة توصيل الطرود مرة أخرى عن إصدار توجيهات الإيرادات والهامش للسنة الكاملة، مما زاد من مخاوف المستثمرين من أن سياسة التجارة غير المستقرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على الأعمال.
ساهم الانخفاض في أسهم UPS في انخفاض بنسبة 2.3% في مؤشر داو جونز للنقل، مما يمثل أكبر انخفاض يومي للمؤشر منذ 21 مايو.
Whirlpool تخفض التوقعات وتفقد رأس المال
انخفضت أسهم Whirlpool بنسبة 13.4%. قامت الشركة المصنعة للأجهزة المنزلية بمراجعة توجيهات أرباحها السنوية وتوزيعات الأرباح نحو الأسفل. أوضحت الشركة أن الضغط قد تكثف بسبب زيادة الواردات من المنافسين قبل تنفيذ التعريفات من قبل إدارة ترامب.
Procter and Gamble ترفع الأسعار وتخيب آمال المستثمرين
انخفضت أسهم Procter and Gamble بنسبة 0.3%. أصدرت الشركة المصنعة للسلع الاستهلاكية، المعروفة بالمنظفات ومنتجات النظافة، توقعات سنوية أقل من توقعات السوق. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن زيادات في الأسعار على مجموعة من المنتجات في محاولة لتعويض تأثير التعريفات.
المستثمرون ينتظرون قرار الفيدرالي وتحديثات المفاوضات التجارية
من المتوقع أن يترك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بعد اجتماع الأربعاء. يركز المشاركون في السوق على تعليقات رئيس الفيدرالي جيروم باول، والتي من المتوقع أن توفر نظرة ثاقبة حول توقيت تخفيضات الفائدة المستقبلية المحتملة.
في غضون ذلك، اختتم اليوم الثاني من المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين الهادفة إلى حل النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم في ستوكهولم. صرح الرئيس ترامب أن الاجتماع بين الوفد الأمريكي والممثلين الصينيين كان مثمرًا للغاية، وفقًا لوزير الخزانة سكوت بيسنت.
مكاسب حذرة: الأسواق الآسيوية ترتفع قبل قرار سياسة الفيدرالي
شهدت البورصات الآسيوية مكاسب معتدلة يوم الأربعاء، على الرغم من التوترات المستمرة في التجارة العالمية. ظل المستثمرون حذرين بعد انتهاء جولة أخرى من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين دون اتفاقيات كبيرة، محولين تركيزهم إلى البيان القادم للاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.
تايوان ترتفع، واليابان وهونغ كونغ تتراجعان
ارتفع مؤشر MSCI آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.3%، مدفوعًا بارتفاع في سوق الأسهم التايوانية. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.03%، وتراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.4%. تفوقت أستراليا على المنطقة، محققة مكاسب بنسبة 0.7%.
اليورو يرتد قليلاً
أضاف اليورو 0.2%، مرتدًا من أدنى مستوى له في شهر ليصل إلى مستوى 1.1564. وجد العملة دعمًا من التوقعات المتفائلة المحيطة بالاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
قرارات البنوك المركزية والموعد النهائي للتعريفات في التركيز
يستعد المتداولون لجدول مزدحم من الأحداث الاقتصادية. من المتوقع صدور قرارات رئيسية من البنوك المركزية، وإصدارات أرباح الشركات، وبيانات اقتصادية كلية حاسمة في الأيام القادمة. قد يكون الحدث المركزي للأسبوع هو بيان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعريفات الجديدة المحتملة التي ستبدأ في الأول من أغسطس.
الفيدرالي يبقي على معدلات الفائدة ثابتة، لكن الآراء قد تختلف
من المتوقع أن يترك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي دون تغيير. ومع ذلك، قد يختلف بعض أعضاء اللجنة ويدعون إلى خفض تكاليف الاقتراض.
عوائد الخزانة الأمريكية تنخفض
ارتفع الطلب على سندات الخزانة الأمريكية قبل اجتماع الفيدرالي، مما دفع العوائد إلى أدنى مستوياتها في ما يقرب من شهر. ساعدت مزايدة ناجحة على سندات السبع سنوات في تخفيف المخاوف بشأن ضعف الطلب على الديون الحكومية.
بنك اليابان ليس في عجلة لتغيير المسار
من المتوقع أن يبقي بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا يوم الخميس. سيركز المستثمرون على تعليقات المنظم، والتي قد توضح الجدول الزمني لزيادات الفائدة المحتملة. ظهرت فرصة تشديد السياسة مرة أخرى بعد الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، مما أعطى بنك اليابان مجالاً للمناورة.
المحادثات التجارية تتعثر
في غضون ذلك، تتصاعد التوترات التجارية العالمية. قبل الموعد النهائي للرئيس ترامب للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يمنع التعريفات الجديدة، تتأرجح المفاوضات بين الولايات المتحدة والعديد من الدول على حافة الفشل.
الولايات المتحدة والصين تمددان الهدنة، لكن لا يوجد اختراق
يوم الثلاثاء، اتفق المسؤولون الأمريكيون والصينيون على تمديد هدنة التعريفات لمدة 90 يومًا. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن نتائج جوهرية. وفقًا للممثلين الأمريكيين، من المتوقع أن يقرر الرئيس ترامب قريبًا ما إذا كان سيمدد وقف التعريفات، الذي ينتهي في 12 أغسطس، أو يسمح بعودة التعريفات إلى مستويات ثلاثية الأرقام.
الهند وكوريا الجنوبية تبحثان عن مخرج
تستعد الهند أيضًا لزيادة محتملة في التعريفات الأمريكية على مجموعة من السلع التصديرية بنسبة 20-25%. تشير مصادر داخل الحكومة الهندية إلى أن البلاد لا تنوي تقديم تنازلات تجارية جديدة قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس. في الوقت نفسه، في سيول، عقد ثلاثة وزراء من مجلس الوزراء الكوري الجنوبي محادثات مع الممثل التجاري الأمريكي هوارد لوتنيك في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق.
ارتفاع النفط وسط عدم اليقين الجيوسياسي
ارتفعت أسعار خام برنت بمقدار 14 سنتًا، أو 0.19%، يوم الأربعاء، لتصل إلى 72.65 دولارًا للبرميل.
