S&P 500

Gambaran Indeks Saham Utama AS pada Khamis

• Dow +0.5%,
• NASDAQ +0.7%,
• S&P 500 +0.5%, S&P 500 ditutup pada 6,297, didagangkan dalam julat 5,900 hingga 6,400.

Pasaran saham terdorong oleh beberapa data ekonomi utama dan laporan pendapatan yang dikeluarkan sebelum dibuka, yang mencetuskan kenaikan menyeluruh, akhirnya mendorong S&P 500 (+0.5%) dan Nasdaq Composite (+0.7%) ke paras tertinggi sepanjang masa yang baru.

Peningkatan ketara termasuk:

• Travelers (TRV): $261.81, +$9.62 (+3.81%)
• PepsiCo (PEP): $145.44, +$10.09 (+7.5%)
• Citizens Financial Group (CFG): $48.82, +$1.85 (+3.9%)
• Snap-On (SNA): $337.80, +$24.79 (+7.92%)
• Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM): $245.60, +$8.04 (+3.38%)

Syarikat-syarikat ini melepasi jangkaan pendapatan dan diperdagangkan lebih tinggi selepas laporan mereka dikeluarkan.

Menariknya, niaga hadapan saham kebanyakannya stabil selepas laporan pendapatan yang optimis ini, tetapi suasana berubah selepas keluaran data jualan runcit dan tuntutan pengangguran pada 8:30 pagi ET, yang mencetuskan pembukaan yang kuat dan keuntungan berterusan sepanjang sesi.

Jualan runcit pada bulan Jun meningkat 0.6% dari bulan ke bulan selepas dua penurunan berturut-turut bulan lepas. Tuntutan awal pengangguran untuk minggu sebelumnya jatuh sebanyak 7,000 kepada 221,000.

Peningkatan dalam jualan runcit dan tahap tuntutan pengangguran yang mengejutkan rendah memberi isyarat yang kuat tentang potensi perbelanjaan pengguna, yang digambarkan dalam gerakan menaik pasaran saham.

Kecenderungan membeli yang meluas membawa kepada sembilan daripada sebelas sektor ditutup dalam warna hijau, dengan kekuatan dan luas kenaikan bertambah sepanjang sesi.

Sektor teknologi maklumat (+0.9%) adalah antara peneraju, dengan pembuat cip meningkat selepas laporan Taiwan Semi. Indeks PHLX Semiconductor mengakhiri sesi dengan meningkat 0.7%.

Kenaikan dalam saham teknologi membantu Nasdaq Composite (+0.7%) mencapai paras tertinggi baru sepanjang masa 20,911.83. Teknologi besar bukan satu-satunya pemenang permintaan untuk aset berisiko menaikkan semua bahagian pasaran.

Saham permodalan kecil mengatasi pasaran luas, dengan Russell 2000 meningkat 1.2%. Saham berkapitalisasi sederhana mengikuti aliran yang sama, dengan S&P MidCap 400 naik 1.1%.

Saham permodalan besar tidak terjejas, tetapi saham kecil benar-benar melakukan dengan lebih baik, dibantu oleh optimis yang meningkat mengenai pengembangan ekonomi.

Vanguard Mega Cap Growth ETF ditutup naik 0.6%, sedikit mengatasi S&P 500 yang meningkat +0.5%.

Pasaran Perbendaharaan diredam oleh data ekonomi positif dan komen daripada Presiden Rizab Persekutuan New York John Williams dan Gabenor Fed Lisa Cook, kedua-duanya adalah ahli pengundi FOMC. Mereka menyatakan bahawa kadar faedah semasa sesuai untuk keadaan semasa, termasuk potensi inflasi yang didorong oleh tarif dalam bulan-bulan akan datang.

Perbendaharaan melihat kerugian sederhana, dengan bon jangka pendek berprestasi lebih rendah daripada bon jangka panjang apabila lengkung hasil melandas:

• Hasil 2 tahun meningkat 3 mata asas kepada 3.92%
• Hasil 10 tahun meningkat 1 mata asas kepada 4.47%
• Indeks dolar AS meningkat 0.3% kepada 98.68

Prestasi setakat tahun ini:

• Nasdaq Composite: +8.15%
• S&P 500: +7.1%
• Dow Jones Industrial Average: +4.6%
• S&P MidCap 400: +1.7%
• Russell 2000: +1.1%

Kalendar ekonomi

Jualan runcit (Jun): +0.6% MoM (konsensus: +0.2%) selepas penurunan -0.9% pada Mei

Jualan runcit tidak termasuk auto: +0.5% MoM (konsensus: +0.3%) selepas semakan meningkat ke -0.2% daripada -0.3%

Perkara utama: Pertumbuhan jualan adalah komprehensif selepas kelemahan pada April dan Mei. Data Jun menunjukkan peningkatan dalam perbelanjaan tak disengajakan dalam:

Auto: +1.2%

Pakaian: +0.9%

Bahan binaan dan bekalan taman: +0.9%

Perkhidmatan makanan dan bar: +0.6%

Tuntutan awal pengangguran untuk minggu yang berakhir pada 12 Julai: 221,000 (konsensus: 230,000)

Tuntutan berterusan untuk minggu yang berakhir pada 5 Julai: 1.956 juta (+2,000)

Perkara penting: Tahap tuntutan awal yang rendah memberi isyarat tentang tiada pemberhentian kerja, menyokong keadaan perniagaan yang baik dan prospek ekonomi.

Data ekonomi lain

Indeks Philadelphia Fed (Julai): 15.9 (konsensus: -0.2, sebelumnya: -4.0), didorong oleh peningkatan dalam pesanan baru, penghantaran, dan pekerjaan walaupun harga yang dibayar dan diterima juga meningkat.

Harga import (Jun): +0.1% secara keseluruhan

Harga eksport (Jun): +0.5% MoM

YoY:

Harga import: -0.2%

Import bukan bahan bakar: +1.2%

Harga eksport: +2.8%

Eksport bukan pertanian: +2.9%

Indeks Pasaran Perumahan NAHB (Julai): 33 (berbanding dengan jangkaan 32, tidak berubah daripada Jun)

Inventori Perniagaan (Mei): 0.0% (berbanding dengan jangkaan -0.1%, sama seperti sebelumnya)

Pasaran tenaga Brent crude kini diperdagangkan pada $70.10. Minyak sekali lagi menguji paras $70, disokong oleh kekuatan pasaran AS.

Kesimpulan

Setelah lama berada di bawah paras 6,300, optimisme telah menguasai pasaran AS, dan kenaikan baru sedang berlangsung. Teruskan langkah dan teruskan memerhati.