empty
01.03.2022 17:49
Европейские банки, которых коснутся последствия санкций против России

После вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины многие российские банки попали под санкционные мероприятия. Однако некоторые достаточно крупные финансовые группы Европы также не смогут избежать убытков. Вот краткий список основных кредитных учреждений, чьи активы могут оказаться под угрозой так или иначе.

Европейские банки, которых коснутся последствия санкций против России


Кроме этого, западные страны исключат некоторых российских кредиторов из международной платежной системы SWIFT и, что особенно важно, нацелятся на центральный банк страны, чтобы он не использовал свои золотовалютные резервы.

Как вы уже знаете, в понедельник Европейский центральный банк предупредил, что Европейское подразделение Сбербанка, крупнейшего кредитора России, может потерпеть крах после массового изъятия его депозитов, вызванного негативной реакцией на вторжение России в Украину.

Эти действия направлены на то, чтобы снизить способность России выдерживать более широкие экономические санкции и тем самым повлиять на военный конфликт.

В то же время в Европе итальянские и французские банки имеют достаточно большую долю в России - чуть более 25 миллиардов долларов каждый по состоянию на конец сентября. За ними следуют австрийские банки с 17,5 миллиарда долларов. Совокупный риск банков США составляет 14,7 миллиарда долларов.

Какие банки пострадали больше всего?

РАЙФФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ (РБИ)

Российское подразделение австрийской финансово-кредитной группы занимает девятое место среди банков страны по объему кредитов.

Имея общие активы в размере 15,8 млрд евро, в нем работает около 8700 сотрудников, которые обслуживают более 4,5 млн клиентов. Собственный капитал в размере 2,4 млрд евро составляет 18% от консолидированного капитала.

Российский риск австрийского банка около 22 млрд евро, более половины из которых приходится на корпоративный частный сектор (по данным внутрикорпоративной презентации за 2021 год).

На Центральный банк России приходится 8% рисков группы Райффайзен в стране, на суверенные субъекты — 4%, а на российские банки — 2%.

Суммировано это 11,6 млрд евро потребительских кредитов (или 11,5% группы). Чуть более 80% кредитов выдаются в российских рублях, при этом кредиты в иностранной валюте предоставляются заемщикам с соответствующим доходом от обмена валюты.

Следует отметить, что трансграничный доступ к России составляет всего 1,6 миллиарда (без родительского финансирования из Вены). Райффайзен также имеет 2,2 миллиарда евро в виде кредитов для украинских клиентов.

Пока резервы на покрытие убытков покрывают 64,3% обесцененных рисков компании в России.

Исполнительный директор RBI Йоханн Штробль сообщил агентству Рейтер, что российская дочерняя компания группы «имела очень сильную позицию ликвидности и регистрировала приток». Однако сейчас группа будет нести убытки из-за общей экономической ситуации в РФ, и кроме того, международных убытков, связанных с несвоевременным закрытием контрактов и подобными форс-мажорами.

Банк SOCIETE GENERALE

Французский банк, который управляет российским подразделением Росбанка, в конце прошлого года имел общий риск в России на сумму 18 миллиардов евро, или 1,7% от общей суммы для группы.

Сюда входят как балансовые, так и внебалансовые статьи (например, кредитная линия, которая еще не была использована) в соответствии с определением раскрытия информации о риске, известным как «подверженность риску в случае дефолта».

Это не так много в общей массе, однако из-за структуры распределения рынков, обязательства банка находятся под угрозой.

Так, 39% российского присутствия SogGen приходится на корпоративный сектор и 36% на розничный. На суверенные субъекты приходится 21%, на финансовые институты — 4%.

Фактические кредиты выросли на 13,3% в прошлом году до 10,5 млрд евро.

Societe Generale начал вести бизнес в России в 1872 году, затем покинул страну в 1917 году, в год большевистской революции, чтобы вернуться в 1973 году. На конец 2021 года у него насчитывалось 1,5 миллиона местных клиентов.

В частности, российское подразделение, на которое в прошлом году было выделено в среднем 1,05 млрд евро капитала, принес чистую прибыль в размере 115 млн евро в 2021 году по сравнению с 37 млн евро в 2020 году. С учетом финансовых услуг чистая прибыль SG Russia составила 152 млн евро против 76 млн в 2020 году.

Тем не менее, банк заверил клиентов, что принял меры по адаптации к новым санкциям, введенным против России, и что его российское подразделение Росбанк продолжает работать «безопасным образом».

Банк UNICREDIT

Единственный итальянский кредитор, который, по мнению регулирующих органов, имеет глобальное системное значение, владеет дочерней компанией в России, занимающей в свою очередь 14-е место среди крупнейших банков страны.

Собственный капитал ЮниКредит Россия в размере 2,3 млрд евро составляет 3,7% от общей суммы акций группы.

Риски UniCredit в случае дефолта в отношении России полгода назад составляли около 14 млрд евро: около 8 миллиардов евро составляют кредиты, предоставленные российским подразделением и финансируемые из местных источников. Остальная часть включает внебалансовые статьи и трансграничные кредиты, в основном предоставленные UniCredit SpA крупным корпорациям за пределами России.

На прошлой неделе UniCredit сообщил, что на его российскую франшизу приходится лишь около 3% выручки группы, а резервы покрывают 84% безнадежных кредитов, поэтому акционеры этой фингруппы пока чувствуют себя в безопасности.

Финансово-промышленная группа INTESA SANPAOLO

Intesa Sanpaolo мало известна потребителям, поскольку ее сфера – инвестиционная деятельность.

Компания ведет активную деятельность в России, где она финансировала крупные проекты, такие как строительство газопровода «Голубой поток» и продажа доли в нефтедобывающей компании «Роснефть».

Кредитный риск Intesa в России на конец 2021 года составил 5,57 млрд евро (1,1% от общей суммы).

Его дочерние компании в России имеют активы соответственно в 1 млрд евро, а в Украине – в три раза меньше, что вместе составляет всего 0,1% от общих активов группы.

Intesa, крупнейший банк Италии, осуществляет более половины всех коммерческих операций между двумя странами.

Голландский банк ING

Учреждение имеет около 4,5 млрд евро непогашенных кредитов российских клиентов и около 600 млн евро клиентов в Украине. Общий кредитный портфель по всем регионам составляет более 600 миллиардов евро.

Большинство этих кредитов выдано в евро и долларах, в основном это проектное финансирование и кредиты под залог, и в большинстве случаев кредиты и залог находятся за пределами России или Украины.

ING сообщила, что интерес компании были затронуты еще в 2014 году – после аннексии Россией Крымского полуострова.

Это далеко не полный список европейских публичных эмитентов, которые так или иначе присутствуют на финансовом рынке РФ, поэтому сейчас трудно оценить совокупный экономический ущерб, который понесет Европа в связи с текущими санкциями.

В то же время это достаточно эффективный рычаг воздействия на россиян. Как сказал один эксперт, «если внутри страны на россиян воздействуют через телевизор, единственный способ достучаться до них – через холодильник». Вероятно, именно этот способ выбрал Евросоюз, несмотря на возможные потери со своей стороны.

Читать статьи автора, в том числе:

Сырьевой рынок лихорадит из-за военного конфликта на Украине
Трейдеры остро отреагировали на колебания рынка
МВФ стремительно «перекрашивается»: энергоносители остаются больным местом Европы
Русские олигархи теряют деньги
Азиатские рынки выигрывают от конфликтов в Европе, тайский бат и юань лидируют у быков


С уважением,
Аналитик ИнстаФорекс
Егор Данилов
© 2007-2025
Мнение аналитика
Актуальность
Аналитик
Егор Данилов
Начать торговать
  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Энергоресурсы в центре внимания: фьючерсы на природный газ и колебания нефти

На мировых рынках разразилась новая волна динамики: инвесторы во всем мире внимательно следят за колебаниями цен на энергоносители, включая нефть и природный газ, а также за свежими оценками лидирующих аналитических

Наталья Андреева 13:34 2025-08-13 UTC+2

Дайджест новостей рынка США 13.08

Американские фондовые индексы, включая S&P 500 и Nasdaq 100, значительно выросли после публикации данных об инфляции, что укрепило ожидания снижения процентной ставки ФРС в сентябре. Несмотря на оптимизм, остаются риски

Екатерина Киселева 12:17 2025-08-13 UTC+2

43000 и выше: Nikkei переписывает историю, а Wall Street готовится к новому росту

Индекс MSCI All Country World достиг рекорда. Индекс Euro STOXX 600 вырос на 0,5%. Данные по инфляции в США оказались ниже ожиданий. Ожидание снижения ставки ФРС стимулирует Уолл-стрит и азиатские

Глеб Франк 11:53 2025-08-13 UTC+2

Отступление доллара: USD проигрывает битву, но не войну, а рынки оценивают инфляцию в США

Американская валюта вновь бросается на ценовые амбразуры, но в этот раз не слишком результативно. Ее уверенно теснит европейская, пользуясь слабостью USD после данных по инфляции в США. Тем не менее

Лариса Колесникова 09:05 2025-08-13 UTC+2

EUR/USD. Инфляция подталкивает к снижению ставки, но рискует оживить долларовых быков

Фундаментальная картина сейчас строится вокруг инфляции и ожиданий по ставке ФРС, и рынок откровенно рвет на части противоречивыми сигналами. На первый взгляд, июльские данные по потребительской инфляции дали повод

Анна Зотова 17:41 2025-08-12 UTC+2

Дайджест новостей рынка США 12.08

По итогам торгов 11 августа американские фондовые индексы закрылись с незначительными потерями, однако оптимизм инвесторов вырос после заявлений Дональда Трампа о возобновлении поставок микросхем в Китай и продлении торгового перемирия

Екатерина Киселева 13:15 2025-08-12 UTC+2

Рынки в режиме ожидания: что решат данные по инфляции и встреча лидеров

Акции Уолл-стрит завершили торги снижением. Доллар и облигации ожидают публикации данных по индексу потребительских цен США. Цены на нефть торгуются без изменений в преддверии встречи Трампа и Путина. Золото снизилось

Глеб Франк 11:05 2025-08-12 UTC+2

Качели биткоина: поражение вслед за победой – и вновь попытки роста. Гримасы волатильности и позитивный прогноз по S&P 500

Первая криптовалюта начала день с попытки подъема, стараясь компенсировать недавний спад. Теперь Bitcoin включился в криптогонку и соревнуется с Ethereum, который тоже старается удержаться на лидерских позициях. Стоимость ВТС приблизилась

Лариса Колесникова 09:57 2025-08-12 UTC+2

Ралли или ложный старт? Как ИПЦ США и рынок труда Британии перетасуют расклад по EUR и GBP

EUR/USD нацеливается на восстановление после июльской распродажи и держится в верхней части диапазона: импульс поддерживают пересмотр ожиданий по ставкам ФРС перед релизом июльского CPI США во вторник. Консенсус по годовым

Анна Зотова 17:22 2025-08-11 UTC+2

Дайджест новостей рынка США 11.08

Индексы S&P 500 и Nasdaq увеличились на 0,78% и 0,97% соответственно. Инвесторы положительно реагируют на перспективы мирного урегулирования конфликта в Украине и снижение цен на нефть, что может ослабить инфляционное

Екатерина Киселева 12:37 2025-08-11 UTC+2
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.