Фьючерсы на американские фондовые индексы вновь снижаются на торгах в пятницу перед открытием регулярной сессии. Отчеты о доходах крупных технологических компаний, в которых фигурировали результаты Amazon и Apple, не помогли американскому фондовому рынку, которому все еще не хватает уверенности. Фьючерсы на высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 упали на 1%, а на Dow Jones Industrial Average снизились на 119 пунктов, или 0,35%. Фьючерсы на S&P 500 опустились на 0,71%.

Как показали вчера данные министерства торговли США, валовой внутренний продукт упал на 1,4% в годовом исчислении в первом квартале после роста на 6,9% в конце прошлого года. Средний прогноз экономистов предусматривал рост на 1%. При этом ряд экономистов считают, что отчет является скорее иллюстрацией неустойчивости расчетов ВВП от квартала к кварталу, что не обязательно свидетельствует о слабости экономики или признаке рецессии. Реакция фондового рынка удивила, подтверждая сильную веру трейдеров и инвесторов в экономику США. По итогам вчерашнего дня Dow вырос на 614 пунктов, или 1,9%, а S&P 500 прибавил 2,5%. Технологический индекс Nasdaq Composite подскочил на 3,1%.

Трейдеры отмечают, что это была одна из самых загруженных недель в сезоне отчетности и особенно напряженная для технологических компаний, которые на протяжении всей недели влияли на настроения инвесторов. Помимо прибыли, инвесторов по-прежнему беспокоит замедление глобального роста экономики, рост инфляции и ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Сегодня все будут ждать свежих данных по расходам на личное потребление. Core PCE является основным индикатором инфляции Федеральной резервной системы. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета также будет опубликован чуть позже. Из отчетов советую обратить внимание на такие компании, как Exxon Mobil, Chevron и Phillips.

Премаркет

Акции Amazon на премаркете упали примерно на 9% после сообщения о неожиданных убытках из-за инвестиций в Rivian. Прогноз доходов на второй квартал также не особо воодушевил инвесторов. Акции Apple также оказались под давлением, упав более чем на 2% после того, как финансовый директор Лука Маэстри заявил, что проблемы из-за сбоя в цепочках поставок могут помешать доходам в третьем квартале этого года. Этот комментарий затмил отчет, в котором был зафиксирован значительный рост прибыли компании в первом квартале этого года.

После отчета Intel о доходах акции компании просели более чем на 3%. Компания опубликовала слабый прогноз на второй квартал этого года.

Бумаги Robinhood и вовсе обвалились более чем на 11%, так как как компания сообщила о более крупных, чем ожидалось, убытках, а также сокращении доходов и уменьшении числа активных пользователей.

Что касается технической картины S&P500

Сегодня быки не сумели закрепиться выше $4 265, что привело к новой крупной распродаже торгового инструмента. Теперь нужно думать над тем, как защищать ближайшую поддержку $4 216, а для этого необходимы хорошие фундаментальные данные. Учитывая, что сегодня последний торговый день месяца, вряд ли можно рассчитывать на бычье ралли. Повторное обновление $4 216 и рост от этого уровня помогут перечеркнуть медвежьи настроения, наблюдаемые в последнее время. Очевидно, что сейчас говорить о возобновлении бычьего рынка, который только недавно сумел нащупать дно около $4 162, рано. Закрепление выше $4 265 открывает возможность по возврату на $4 319 и по обновлению $4 376. В случае возврата пессимизма, а, ведь, очевидно – ничего хорошего не происходит, кроме корпоративных отчетов, а также в случае слабой статистики по американской экономике быкам придется защищать $4 216. Снижения торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет к минимумам $4 162 и $4 113. Упустив этот диапазон, лучше всего отложить покупки торгового инструмента до минимумов $4 085 и $4 057.

Рекомендую:

Дикий Запад криптовалют

Около половины американцев уже жалуются на свое финансовое положение. Инфляция в еврозоне на новом максимуме

Ожидания и реальность разошлись – экономика США резко сократилась

Банк Японии спровоцировал резкое падение иены