Фьючерсы на американские фондовые индексы упали на торгах в четверг после того, как трейдеры переварили шквал отчетов крупных компаний из технологического сектора по доходам и расходам и подготовились к очередному масштабному повышению ставок Европейского центрального банка. Трейдеры также держат руку на пульсе перед достаточно важными фундаментальными данными по американской экономике за третий квартал этого года.

Фьючерсные контракты на S&P 500 снизились на 0,2%, в то время как фьючерсы на Nasdaq 100 опустились на 0,3%. Уже сегодня на премаркете акции Meta Platforms Inc. упали на 21% после того, как материнская компания Facebook опубликовала неутешительный прогноз по доходам и расходам и попросила инвесторов проявить терпение.
Доходность 10-летних казначейских облигаций восстановилась после падения ниже 4%, при этом инвесторы все еще рассчитывают на менее агрессивное повышение ставок со стороны ФРС, поскольку отчеты о прибылях и убытках указывают на замедление роста.

Индекс Stoxx Europe 600 снизился, при этом акции Credit Suisse Group AG упал более чем на 15% на сообщениях о четвертом подряд квартале убытков. Бумаги Shell Plc немного выросли после публикации новостей о том, что второй по величине нефтетрейдер получил достаточно хорошую прибыль.

Как я отмечал выше, сегодня Европейский центральный банк собирается повысить ставки и встретится со своими страхами, вызванными возможностью наступления рецессии в экономике. Ожидается, что ЕЦБ повысит основную процентную ставку на 75 базисных пунктов – самого высокого уровня за более чем десятилетие. По мнению экономистов, темпы роста, вероятно, снизятся до 50 базисных пунктов в декабре этого года, но и это не факт.

Недавние отчеты о сокращении сферы услуг и производства, а также значительное снижение количества продаж нового жилья в США показали, что усилия ФРС по охлаждению экономики, похоже, приносят свои плоды. Экономисты ожидают, что ФРС повысит ставку на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд на следующей неделе. Однако в следующем году максимальная ставка может составить лишь 4,86% против ожидаемых 5% неделю назад – эти ожидания и оказывали поддержку рынку на этой неделе.

Сегодня также выйдет отчет по ВВП США, который в третьем квартале должен вырасти на 2,4%. Однако многие экономисты не уверены в том, что на самом деле удастся добиться подобного результата, особенно после того, как были опубликованы данные по розничным продажам. Данные по ВВП будут опубликованы после решения ЕЦБ вместе с данными по заказам на товары длительного пользования и еженедельным первичным обращениям за пособием по безработице.
Нефть продолжает колебаться на прежнем уровне после того, как достигла максимумов за последние две недели.

Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего роста день начался не очень. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 808. Пока торговля будет вестись выше этого уровня, можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также создаст хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и прорыва $3 835. Лишь такой сценарий укрепит надежду на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 861. Самой дальней целью выступит область $3 905. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 808 и $3 773. Пробой этих диапазонов быстро столкнет торговый инструмент на и $3 735 и $3 699, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 661.