S&P500

Обзор 10.06

Рынок США: Стояние под максимумами продолжается

Главные индексы США в понедельник: Доу + 0%, NASDAQ +0.3%, S&P500 +0.1%, S&P500 6005, диапазон 5400 - 6200

Фондовый рынок начал неделю на немного более высокой ноте с умеренным ростом S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,3%), в то время как акции компаний с малой капитализацией превзошли показатели в течение дня, отправив Russell 2000 вверх на 0,7%.

Сессия понедельника началась с некоторого сдержанного оптимизма относительно торговых переговоров между официальными лицами из США и Китая. Рынок с нетерпением ждал новостей с обсуждений в Лондоне, особенно после того, как директор NEC Хассетт сказал, что он не ожидает долгой встречи, но он ожидает соглашения, касающегося редкоземельных элементов. Однако день прошел без значимых обновлений, за исключением сообщения Fox Business о том, что переговоры продолжатся завтра после того, как сегодняшняя встреча длилась почти семь часов.

Президент Трамп вмешался незадолго до закрытия, заявив, что ожидает обновления позднее этим вечером, что спровоцировало некоторую фиксацию прибыли, которая вернула основные средние к их уровням открытия.

Китай также оказался в центре внимания ночью, когда он сообщил о более дефляционных показателях CPI и PPI за май, которые посылают плохой сигнал о темпах роста страны. Отдельно отчет о торговом балансе Китая за май показал, что экспорт в США упал более чем на 1/3.

Пять секторов завершили день на положительной территории после преодоления некоторой ранней слабости.

Сектор потребительских товаров (+1,1%) оказался в лидерах, отобрав первое место у технологического сектора (+0,3%), который начал с лидерства, но финишировал немного впереди более широкого рынка. Сектор товаров получил заметную помощь от своих двух крупнейших компонентов, так как Tesla (TSLA 308,55, +13,44, +4,6%) отскочила выше своей 50-дневной скользящей средней (292,61) после слабых показателей прошлой недели, в то время как Amazon (AMZN 216,98, +3,41, +1,6%) достигла лучшего уровня с конца февраля.

Технологии были поддержаны производителями микросхем, а индекс PHLX Semiconductor (+2,0%) сохранил большую часть своего прироста к закрытию, хотя гигант микросхем NVIDIA (NVDA 142,63, +0,91, +0,6%)потерял большую часть своего раннего роста, который последовал за вступительной речью генерального директора Хуанга на London Tech Week.

Qualcomm (QCOM 155,41, +6,17, +4,1%) заметно превзошел других производителей микросхем, поскольку он поднялся до уровней, не наблюдавшихся с конца марта, после объявления о приобретении Alphawave за 2,4 млрд долларов. В других областях технологий Apple (AAPL 201,45, -2,47, -1,2%) внесла свой вклад во внутридневное падение с максимумов после того, как компания выступила на своей Всемирной конференции разработчиков, но представила только косметические обновления программного обеспечения.

Опубликованные вчера экономические данные ограничились отчетом по оптовым запасам за апрель (0,2%; консенсус-прогноз 0,0%; предыдущее значение 0,4%), но ситуация на этом фронте должна стать более интересной через пару дней, когда рынок получит отчет по CPI за май (консенсус-прогноз 0,2%; предыдущее значение 0,2%).

Казначейские облигации завершили торги с ростом по всей кривой. Доходность 2-летних облигаций упала на четыре базисных пункта до 4,00%, а доходность 30-летних облигаций снизилась на один базисный пункт, до 4,95% благодаря публикации майского Обзора потребительских ожиданий от ФРБ Нью-Йорка, который показал снижение инфляционных ожиданий на год вперед до 3,2% с 3,6%.

Трехлетний прогноз снизился до 3,0% с 3,2%, а пятилетний прогноз снизился до 2,6% с 2,7%.

Во вторник данные будут ограничены публикацией в 6:00 по восточному времени индекса оптимизма малого бизнеса NFIB за май (предыдущий показатель 95,8).

С начала года:

S&P 500 +2.1% Nasdaq Composite +1.5% Dow Jones Industrial Average +0.5% S&P Midcap 400 -2.0% Russell 2000 -3.8%

Энергетика: Нефть Брент 67 долл. - рост на 1 долл. за сутки

Вывод: Стояние под максимумами продолжается - рост все еще возможен.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaprovalue.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov