ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตลาดเมื่อวันพฤหัสบดีด้วยระดับสูงสุดใหม่อีกครั้ง หลังจากนักลงทุนตอบรับในเชิงบวกต่อดัชนีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและรายงานผลประกอบการที่ดี ข้อมูลเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจว่าผู้บริโภคชาวอเมริกันยังคงพร้อมที่จะใช้จ่าย แม้มีความกังวลเกี่ยวกับการค้าก็ตาม

หุ้นเทคนำอยู่ข้างหน้า

ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 153.78 จุด หรือ 0.74 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 20884.27 ถือเป็นการปิดที่ทำสถิติสูงสุดเป็นครั้งที่หกในเจ็ดวันซื้อขายที่ผ่านมา S&P 500 เพิ่มขึ้น 33.66 จุด หรือ 0.54 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 6297.36 ขณะที่ Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้น 229.71 จุด หรือ 0.52 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 44484.49

การกลับมาหลังความผันผวนในฤดูใบไม้ผลิ

การปรับตัวขึ้นครั้งล่าสุดของวอลล์สตรีทเกิดขึ้นหลังจากช่วงที่มีความผันผวนเมื่อต้นปีนี้ ซึ่งถูกกระตุ้นจากการประกาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์อดีตผู้นำเรื่องการเก็บภาษีใหม่ในต้นเดือนเมษายน ซึ่งในขณะนั้นตลาดปรับตัวลง แต่ได้กลับขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งในเวลาต่อมา สัปดาห์นี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญและการเริ่มต้นรายงานผลประกอบการในไตรมาสที่สอง

เฟดคงแนวโน้มระวังท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการค้า

นักลงทุนกำลังจับตามองว่า มาตรการภาษีกำลังเริ่มส่งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐอย่างไร โดยที่ธนาคารกลางสหรัฐยังคงแนวโน้มว่าจะไม่พิจารณาตัดดอกเบี้ย นอกจากที่มีหลักฐานชัดเจนว่าภาษีกำลังส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ผู้ว่าการFed Adriana Kugler ยืนยันว่าธนาคารกลางขอติดตามดูว่านโยบายการค้าอาจส่งผลกระทบต่อราคาผู้บริโภคอย่างไร

ตลาดพนันว่าการตัดดอกเบี้ยยังคงอยู่ในช่วงปลาย

ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME นักเทรดปัจจุบันเห็นโอกาสประมาณ 54 เปอร์เซ็นต์ที่ธนาคารกลางสหรัฐอาจลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน แต่โอกาสในการตัดดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมนั้นแทบจะไม่เกิดขึ้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงท่าทีระมัดระวังท่ามกลางการติดตามอัตราเงินเฟ้อ

การฟื้นตัวของการค้าปลีกทำให้นักลงทุนประหลาดใจ

ตัวเลขการขายปลีกที่แข็งแกร่งมาพร้อมคำวิจารณ์ในเชิงบวกจากบริษัทที่มุ่งเน้นด้านผู้บริโภครายใหญ่ หุ้น PepsiCo กระโดดขึ้น 7.5 เปอร์เซ็นต์หลังให้คำสัญญาดีเกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัท โดยอ้างถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับเครื่องดื่มให้พลังงานและน้ำอัดลมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งช่วยผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับผลประกอบการหลักประจำปีที่อ่อนแอลง

สายการบินมองเห็นฟ้าใสข้างหน้า

หุ้นของ United Airlines เพิ่มขึ้น 3.1 เปอร์เซ็นต์ หลังจากกล่าวถึงการเดินทางที่มีความต้องการสูงกว่าคาดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม ข่าวดังกล่าวเป็นจุดสว่างหายากในอุตสาหกรรมสายการบินที่ยังคงประสบนโยบายการใช้จ่ายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศ หุ้นของ Delta และ American Airlines ต่างเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.4 เปอร์เซ็นต์

หุ้นเซมิคอนดักเตอร์รับประโยชน์จากคลื่น AI

หุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะในภาคการผลิตชิพ ยังคงได้ประโยชน์จากการเร่งความต้องการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Taiwan's TSMC ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิพ AI ขั้นสูงรายใหญ่ที่สุดในโลก รายงานผลกำไรประจำไตรมาสที่ทำสถิติสูงสุด สะท้อนความเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรม

หุ้น TSMC ที่จดทะเบียนในสหรัฐเพิ่มขึ้น 3.4 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ Marvell และ Nvidia ก็เห็นผลตอบแทนเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 1.6 และ 1 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ Anthony Saglimbene ซึ่งเป็นนักวางกลยุทธ์ของ Ameriprise กล่าวว่า ผลลัพธ์ของ TSMC มีแนวโน้มที่ดีไม่เพียงแต่สำหรับผู้ผลิตชิพ แต่ยังสำหรับทั้งภาคเทคโนโลยีในภาพรวม เนื่องจากความสนใจใน AI ยังคงเพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทำสถิติใหม่

วันซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีสิ้นสุดลงด้วยท่าทีในเชิงบวกเมื่อดัชนีในกลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีต่างทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ภาคการเงินกลับเป็นที่สนใจที่สุด โดยเพิ่มขึ้น 0.9 เปอร์เซ็นต์และชนะในกลุ่มเก้าที่ปิดในแดนบวก

Netflix เอาชนะคาดการณ์จากตอนสุดท้ายของ Squid Game

หุ้น Netflix เพิ่มขึ้น 1.9 เปอร์เซ็นต์ก่อนการรายงานผลประกอบการ บริษัทสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่รายงานผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมายของ Wall Street ส่วนใหญ่ได้รับแรงกดดันจากความสนใจระดับโลกในฤดูกาลสุดท้ายของซีรีส์ยอดนิยม Squid Game ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวลงยังช่วยส่งเสริมรายได้ต่างประเทศ ทำให้บริษัทได้รับแรงสนับสนุนเพิ่มเติม

ตลาดเอเชียปรับตัวตามตลาด Wall Street

หุ้นเอเชียเคลื่อนตัวตามโมเมนตัมที่ส่วนหนึ่งจากตลาดสหรัฐเข้าสู่วันศุกร์ ดัชนีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและผลประกอบการบริษัทที่ดีช่วยชดเชยความกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีต่างๆ ดัชนี MSCI ที่ครอบคลุมหุ้นเอเชียแปซิฟิกนอกญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.7 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปลายปี 2021 และปิดสัปดาห์เพิ่มขึ้น 1.5 เปอร์เซ็นต์

Nikkei ของญี่ปุ่นลดลงก่อนการเลือกตั้ง

ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นลดลง 0.2 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ค่าเงินเยนอ่อนตัวลงอีก ลดลง 0.1 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับดอลลาร์ เงินเยนสูญเสียมูลค่าราว 0.7 เปอร์เซ็นต์ในสัปดาห์นี้เนื่องจากการสำรวจล่วงหน้าแสดงให้เห็นว่า นายกรัฐมนตรี Shigeru Ishiba และพันธมิตรกำลังสูญเสียเสียงข้างมากในสภาสูงในการเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้

ฟิวเจอร์สยุโรปและสหรัฐสัญญาณการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ตลาดยุโรปดูเหมือนจะเปิดตลาดที่สูงขึ้น โดย EUROSTOXX 50 ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 0.4 เปอร์เซ็นต์ ฟิวเจอร์สใน Wall Street ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เพิ่มขึ้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ในการซื้อขายช่วงแรกๆ

ผ่อนคลายชั่วคราว แรงกดดันยังคงอยู่

รายงานภาวะเงินเฟ้อของญี่ปุ่นล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์นี้แสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อหลักลดลงเล็กน้อยในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นผลมาจากการลดต้นทุนพลังงานในระยะสั้น แต่แม้การชะลอตัว เงินเฟ้อยังอยู่เหนือเป้าหมาย 2 เปอร์เซ็นต์ของธนาคารกลางญี่ปุ่น ซึ่งยังคงกังวลต่อชาวบ้านและนักเศรษฐศาสตร์

ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น การอนุมัติที่ลดลง

การเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพ โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสินค้าจำเป็นเช่นข้าว กำลังส่งผลกระทบต่อความคิดเห็นของสาธารณะ นายกรัฐมนตรี Shigeru Ishiba กำลังรู้สึกถึงแรงกดดันทางการเมือง เนื่องจากเรทติ้งการอนุมัติของเขาเผชิญกับแรงกดดันในการเผชิญอุปสรรคทางเศรษฐกิจที่ยาวนาน

ตลาดจีนและฮ่องกงขยับขึ้นเล็กน้อย

ซึ่งในส่วนอื่นๆ ของเอเชีย ตลาดสิ้นสุดด้วยการเติบโตเล็กน้อย ดัชนีหลักของจีนสำหรับหุ้นบลูชิปเพิ่มขึ้น 0.4 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงขยับขึ้น 0.8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสะท้อนถึงบรรยากาศของความมองในเชิงบวกอย่างระมัดระวังของนักลงทุนในภูมิภาคนี้